Saltar al contenido principal

🤝 Configurar el CRM de tu Agencia

El módulo de conversaciones de Bukeer (CRM) centraliza la comunicación con tus clientes y prospectos. Para que tu equipo sea eficiente desde el primer día, es fundamental configurar las etiquetas de control iniciales y las respuestas prediseñadas de un solo clic.

Nivel de Acceso Requerido

Solo los usuarios con rol de Administrador o Gerente pueden modificar la configuración global del CRM y crear respuestas compartidas para toda la agencia.

⏱️ Tiempo estimado: 5 a 10 minutos.

Prerrequisitos
  • Tu cuenta de agencia debe estar creada.
  • Es ideal tener una pequeña lista preparada con las preguntas más frecuentes que reciben tus agentes.

1. Conectar Canales y Modificar Etiquetas​

Antes de chatear, define cómo vas a clasificar la operación de seguimiento de los clientes.

  1. Ve al apartado de Configuración > CRM y Conversaciones.
  2. En la pestaña de Etiquetas, revisa o crea distintivos operativos, como Cotización Pendiente, Viajero VIP, Vendido o Queja.
  3. Asigna colores a cada etiqueta para reconocer inmediatamente la prioridad en la bandeja de entrada.

[PLACEHOLDER: Captura mostrando el panel de configuración de etiquetas del CRM con ejemplos creados]

2. Crear Respuestas Prediseñadas​

Las respuestas prediseñadas (Canned Responses) evitan que tu equipo redacte manualmente frases repetitivas como datos bancarios para pagos, reglas de equipaje o mensajes de bienvenida.

  1. Dirígete a Configuración > Respuestas Prediseñadas.
  2. Haz clic en el botón superior + Nueva Respuesta.
  3. Asigna un Atajo (Shortcode) corto y fácil de recordar (por ejemplo: /saludo o /bancos).
  4. En el área de texto, escribe minuciosamente el formato completo del mensaje y revísalo.
  5. Haz clic en Guardar Respuesta.

[PLACEHOLDER: GIF simulando cómo se escribe un atajo '/' en el chat y se despliega el men�ú automáticamente]

Resultado Esperado​

  • En tu panel de configuración, tu Lista de Respuestas Prediseñadas reflejará todos los atajos guardados.
  • Al abrir temporalmente cualquier Conversación (CRM) y escribir /, el sistema desplegará automáticamente la opción de autocompletado sobre el texto.

Solución de Problemas Comunes​

Al escribir la barra diagonal (/), no aparece ningún menú veloz

Asegúrate de teclear estrictamente la barra inclinada / (no la invertida \). Si aún no aparece, verifica con un Administrador que se haya completado el guardado exitoso de al menos una respuesta prediseñada, y refresca la plataforma Bukeer en tu navegador (Ctrl + R o Cmd + R).

No tengo permiso en el menú de Respuestas Prediseñadas

Si intentas ver u oprimir Configuración > Respuestas Prediseñadas y adviertes bloqueos, alerta a tu empresa de tu nivel de provisión. Solo los perfiles de Account Admin o Gerentes pueden alterar la granja de atajos de respuesta global de Bukeer; los usuarios normales no pueden.

Artículos Relacionados​