Saltar al contenido principal

Invitar y Administrar a tu Equipo

Gestiona quién tiene acceso a la información de tu agencia. A continuación, aprenderás a invitar miembros, asignar niveles de permisos (roles) y dar de baja a usuarios cuando sea necesario.

Nivel de Acceso Requerido

Para invitar o eliminar usuarios, debes tener el rol de Administración. Los demás roles no pueden invitar a nuevos integrantes.

⏱️ Tiempo estimado: 5 minutos.

Prerrequisitos
  • Tu cuenta de Bukeer debe estar activa y haber superado la validación inicial del propietario.
  • Asegúrate de tener "asientos" o licencias disponibles en tu plan actual de facturación.

1. Entender los Roles Disponibles​

Bukeer utiliza un modelo de acceso basado en roles (RBAC). Antes de invitar a alguien, familiarízate con lo que pueden hacer:

▶️ Da clic para expandir la Matriz de Permisos corporativos
  • Administración: Acceso total, incluyendo facturación, configuración de integraciones (ej. Gmail, Brevo) y agregar o eliminar usuarios. Puede aprobar flujos confidenciales.
  • Operaciones: Gestiona reservas con proveedores, emisión de vouchers y la operativa completa de los itinerarios de la agencia. Sus límites son los datos bancarios maestros.
  • Contabilidad: Acceso a reportes de rentabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y registro de pagos tanto de clientes como a proveedores.
  • Agente: Solo puede editar e interactuar con sus propias cotizaciones, ventas y contactos asignados en su libro/cartera privada. Nunca cruza leads con otros agentes.

2. Invitar a un Nuevo Miembro​

Para agregar a un colega a tu entorno de trabajo corporativo:

  1. Haz clic en el ícono de Configuración (tu avatar inferior o la tuerca ⚙️) en el menú principal izquierdo.
  2. Selecciona la opción Equipo / Roles.
  3. Haz clic en el botón superior derecho + Invitar Miembro.
  4. En el modal emergente, ingresa el Correo electrónico corporativo del integrante.
  5. Selecciona el Rol que deseas asignarle.
  6. Haz clic en Enviar Invitación.

[PLACEHOLDER: GIF animado mostrando el modal de invitar, el llenado del email, la selección del rol de 'Agente' y el clic en el botón 'Enviar Invitación' (Action State)]

3. Desactivar o Eliminar Usuarios Salientes​

Si un miembro de la agencia ha dejado la empresa, quita su acceso de inmediato para proteger tu CRM y base de datos de proveedores:

Cuidado: Acción Destructiva

Al eliminar de raíz a un usuario, destruirás su historial de ventas. Para retener los datos, primero debes transferir sus clientes a otro agente y congelar su perfil.

  1. Navega otra vez a Configuración > Equipo.
  2. Ubica al usuario que deseas administrar en la cuadrícula de tarjetas.
  3. Haz clic en el ícono de los Tres Puntos (•••) a la derecha de su nombre.
  4. Selecciona Desactivar (inhabilita el ingreso, pero mantiene su nombre como responsable histórico).
  5. Si deseas borrarlo por completo, selecciona Eliminar y confirma el trasvase de "leads" a otro miembro.

Resultado Esperado​

El invitado recibirá un correo del sistema con los pasos para establecer su contraseña. En tu pantalla de administrador, el estado del empleado aparecerá como Pendiente en amarillo rotundo hasta que la persona ingrese por primera vez al dashboard.

Problemas Comunes​

El usuario invitado no recibió el correo electrónico para establecer su clave

Pídele que revise su carpeta de Spam, Promociones o Correo no Deseado. Si tu organización tiene Firewalls estrictos que frenan los correos de Bukeer, envíale el alta a través del método de la pestaña Invitar mediante Enlace más arriba.

El sistema no me deja invitar o no encuentro el botón

Por razones de estructuración (Módulo B2B), los usuarios con el rol Operaciones o Agente no heredan auth.users.admin=true. Contacta a la presidencia/gerencia de tu agencia para que gestionen las licencias.

Artículos Relacionados​