Saltar al contenido principal

Gestionar Contactos

El corazón de tu agencia es tu cartera de clientes y la red de socios (proveedores). El módulo de Contactos en Bukeer centraliza a ambos en una sola libreta inteligente.

Nivel de Acceso Requerido

Cualquier usuario invitado a la agencia (desde Agentes hasta Administradores) puede crear y gestionar contactos.

⏱️ Tiempo estimado: 2 minutos.

Prerrequisitos
  • Tener una cuenta de usuario activa en Bukeer.
  • Si importas proveedores reales, tener a la mano sus datos de contacto principales.

1. Crear un Contacto Nuevo​

Ya sea que estés registrando al papá de una familia que viajará a Disney, o un operador de tours local en el destino, el proceso es el mismo:

  1. Dirígete a Contactos en el menú de navegación principal.
  2. Haz clic en el botón superior derecho Nuevo Contacto.
  3. Se abrirá un modal lateral con el formulario de creación.
  4. Llena los datos obligatorios (Nombre, Apellido, Correo).
  5. Diferenciación: Si estás guardando a una empresa mayorista o proveedor de servicios en lugar de un viajero final, marca la casilla "Es Proveedor". Esto le agregará un distintivo o badge de proveedor en el índice.
  6. Haz clic en Guardar Contacto.

[PLACEHOLDER: Modal de Nuevo Contacto mostrando los campos de Nombre, Correo y el Switch "Es Proveedor" encendido (Entry State)]

2. Buscar y Filtrar​

A medida que tu base de datos crezca, la barra superior será tu mejor herramienta:

  1. Búsqueda Global: Simplemente escribe el nombre, teléfono o un fragmento del correo en la barra de búsqueda principal de la vista de contactos. Bukeer filtrará en tiempo real la lista.
  2. Filtrar por Tipo: Utiliza las pestañas o chips que dicen "Clientes" o "Proveedores" para limpiar la pantalla y ver exclusivamente el grupo comercial que te interesa.

[PLACEHOLDER: Animación escribiendo un nombre en el buscador y viendo cómo la lista de tarjetas de contacto se reduce instantáneamente (Action State)]

3. Ver y Editar Detalles​

El perfil de un contacto almacena no solo su teléfono, sino todo el historial de su relación contigo (Etiquetas, Preferencias).

  1. En la lista de contactos, haz clic sobre la tarjeta de cualquier persona o proveedor.
  2. Se abrirá la vista de Detalle de Contacto. Aquí podrás ver de un vistazo rápido sus itinerarios activos, su etiqueta de clasificación (ej. VIP, Lead Frío) y el panel de conversaciones.

Resultado Esperado​

Al finalizar, el directorio mostrará claramente, a través de sus tarjetas visuales con íconos, quiénes son tus clientes y quiénes son los proveedores registrados. Al seleccionar el perfil del usuario recién creado, tendrás una ficha estructurada lista para asociarle futuros viajes y ventas.

Problemas Comunes​

El sistema dice que este contacto ya existe

Bukeer bloquea la creación de contactos duplicados usando el correo electrónico / ID de WhatsApp como llave maestra. Si intentas crear de cero a un pasajero que un compañero de la agencia ya había dado de alta meses atrás, la plataforma te alertará. Usa la barra de búsqueda para encontrar su ficha y actualizarla en lugar de duplicarla.

Artículos Relacionados​