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Usar el Panel de Conversaciones y CRM

El panel de conversaciones es el centro de mando para comunicarte con tus clientes (a través de canales como WhatsApp y Correo Electrónico) sin salir de Bukeer. Aquí no solo chateas, sino que puedes gestionar oportunidades de venta directamente.

Nivel de Acceso Requerido

Solo usuarios con rol de Agente o superior pueden operar e interactuar de forma bidireccional en las conversaciones.

⏱️ Tiempo estimado: 5 minutos para conocer la interfaz básica.

Prerrequisitos
  • Tu cuenta debe tener al menos un canal comercial conectado (ej. bandeja de entrada de WhatsApp o Gmail) a través del menú de Integraciones/Canales.

1. Conocer el Panel de Conversaciones​

Es la vista unificada donde llegan todos los mensajes de tus clientes. A diferencia de un chat normal, el CRM de Bukeer te permite ver el historial completo del contacto, las cotizaciones enviadas, y el estado de la oportunidad de venta.

Para acceder, haz clic en Conversaciones o CRM en el menú principal izquierdo.

[PLACEHOLDER: Captura general mostrando la pantalla de Conversaciones con la lista a la izquierda y el detalle a la derecha]

2. Visualizar Chats Activos y Anteriores​

  1. En el panel izquierdo, verás la lista de conversaciones recientes.
  2. Usa el menú desplegable superior (filtro) para cambiar entre Míos (asignadas a ti), Sin asignar, o Todas.
  3. Selecciona una conversación para abrirla. En el panel lateral derecho verás la información de contacto y sus oportunidades de venta.

3. Clasificar usando Etiquetas (Labels)​

Las etiquetas son fundamentales para segmentar a tus clientes (ej. "VIP", "Cotizando", "Cerrado Perdido").

  1. Abre una conversación.
  2. En el panel derecho de detalles, busca la sección Etiquetas.
  3. Haz clic en Añadir etiqueta y selecciona una de la lista.
  4. Para quitarla, simplemente haz clic en la "X" al lado de la etiqueta actual.

[PLACEHOLDER: GIF mostrando cómo se añade una etiqueta a un cliente en el panel derecho]

4. Usar Respuestas Prediseñadas​

Para ahorrar tiempo en preguntas repetitivas (ej. políticas de cancelación o saludos), puedes usar las respuestas rápidas guardadas.

  1. En la caja de texto del chat (Composer), escribe una barra inclinada /.
  2. Aparecerá un menú emergente con las respuestas guardadas.
  3. Escribe una palabra clave para filtrar la lista o haz clic en la respuesta deseada.
  4. El texto se insertará en la caja y podrás modificarlo antes de presionar Enviar.

5. Identificar el Origen del Prospecto​

Es importante saber cómo llegó el cliente a ti. Bukeer captura de manera nativa cierta información, pero puedes enriquecerla.

  1. Dentro de la conversación, en el panel de detalle a la derecha, busca la sección de Campos del Contacto (CRM).
  2. Allí podrás identificar el campo "Origen" o "Fuente" (ej. Facebook, WhatsApp directo, Formulario Web).
  3. Si la oportunidad se generó manualmente, actualízala haciendo clic en el icono de lápiz junto al campo y guárdala.

Resultado Esperado​

Tendrás un panorama limpio de la interacción con tus clientes y prospectos. Cada uno tendrá etiquetas descriptivas asociadas para priorizar el equipo de ventas, y podrás despachar correos y mensajes con rapidez usando macros sin necesidad de abrir múltiples pestañas.

Problemas Comunes​

No veo los mensajes nuevos llegar en tiempo real

Si los chats no se actualizan instantáneamente, revisa el estado de tu conexión a internet. También asegúrate de que el canal (WhatsApp/Email) no tenga problemas de sincronización en el sistema.

El botón de Enviar aparece bloqueado para un contacto viejo

En canales como WhatsApp, Meta impone una ventana de atención al cliente de 24 horas. Si el cliente no ha interactuado en 24 horas, deberás enviar un mensaje modelo ("Plantilla aprobada") en lugar de un texto libre para volver a abrir la comunicación oficial.

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