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Importar contactos masivamente

Sube múltiples clientes o proveedores a tu base de datos de Bukeer en una sola acción utilizando una plantilla predefinida.

Prerrequisitos
  • Rol requerido: Administrador o Gerente.
  • Debes tener tus contactos listos en una hoja de cálculo.

⏱️ Tiempo estimado: 5 minutos.

Proceso de importación en 3 pasos​

El asistente de importación evitará que subas contactos duplicados revisando si el correo electrónico o documento de identidad ya existen en la plataforma.

1. Descargar la plantilla y preparar el archivo​

Antes de subir tus contactos, debes organizar la información en el formato que Bukeer espera.

  1. Selecciona el módulo de Contactos en el menú principal.
  2. Haz clic en el botón de Opciones adicionales (tres puntos) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Importar desde CSV.
  4. En la ventana emergente, haz clic en Descargar plantilla.
  5. Abre el archivo descargado y copia allí tus contactos asegurándote de no modificar los nombres de las columnas en la primera fila.

[PLACEHOLDER: GIF mostrando la descarga de la plantilla y un ejemplo de cómo llenarla]

2. Subir el archivo y seleccionar el tipo​

Una vez tengas tu archivo listo, cárgalo en la plataforma.

  1. Vuelve a la ventana de Importar Contactos.
  2. En el Paso 1: Archivo, selecciona el Tipo de Contacto que vas a importar (Cliente o Proveedor).
  3. Haz clic en el área de carga o arrastra tu archivo CSV corregido.
  4. Haz clic en Siguiente.

[PLACEHOLDER: Captura mostrando el modal con el archivo ya cargado y la selección de Tipo de Contacto]

¿Clientes o Proveedores en el mismo archivo?

No puedes importar clientes y proveedores al mismo tiempo. Debes separar tus contactos en dos archivos diferentes y hacer el proceso de importación dos veces.

3. Revisar la vista previa e importar​

Bukeer leerá tu archivo y te mostrará un resumen de lo que encontró antes de guardar nada.

  1. En el Paso 2: Vista Previa, revisa el total de contactos válidos.
  2. Revisa si hay advertencias. Si un correo electrónico o documento de identidad ya existe, la plataforma mostrará que esos registros actualizarán los contactos existentes en lugar de duplicarlos.
  3. Si estás de acuerdo con la revisión, haz clic en Importar (Paso 3).
  4. Espera a que la barra de progreso termine. Haz clic en Cerrar cuando veas la confirmación de éxito.

[PLACEHOLDER: Captura del Paso 2 showing the preview table with detected new contacts and duplicates to update]

Resultado esperado​

Al finalizar y cerrar el asistente, serás dirigido nuevamente a la lista de Contactos. Podrás ver los registros recién importados disponibles en tu catálogo, listos para ser usados en cotizaciones.

[PLACEHOLDER: Captura de la lista de contactos con los nuevos registros resaltados]

Problemas comunes​

Error: "Formato de archivo inválido"

Bukeer solo acepta archivos en formato .csv (Valores separados por comas). Si tu archivo es .xlsx o .xls, debes abrirlo en Excel o Google Sheets, ir a Guardar como o Exportar, y seleccionar el formato CSV.

Las tildes o caracteres especiales se ven extraños

Esto ocurre cuando el archivo CSV no está guardado con codificación UTF-8. Para solucionarlo en Excel, ve a Guardar como > Examinar, y en el menú desplegable "Tipo" selecciona CSV UTF-8 (delimitado por comas).

Error: "Columnas faltantes"

Asegúrate de no haber borrado o cambiado el nombre de los encabezados (la primera fila) en la plantilla original descargada desde Bukeer.