Consultar el Reporte de Ventas
El Reporte de Ventas es la herramienta central para supervisar el rendimiento comercial de tu agencia. Desde aquí puedes ver los ingresos generados, filtrar por agente o período, y analizar cuáles itinerarios generaron más valor.
Solo usuarios con el permiso canViewReporteVentas (asignado por defecto a Administración, Operaciones y Contabilidad) pueden acceder a este reporte. Los Agentes solo ven las ventas de sus propios clientes asignados.
⏱️ Tiempo estimado: 2 a 3 minutos para revisar el reporte y aplicar filtros.
- Tener itinerarios confirmados o en estado "Enviado/Cotizado" en el sistema.
- Tu cuenta debe tener datos de cotizaciones registradas (al menos 1 itinerario con servicios y precio).
1. Acceder al Reporte de Ventas
- Desde el Panel Principal
- Desde el Menú Principal
- Al iniciar sesión, serás recibido en el Panel Principal (Dashboard).
- Haz clic en la tarjeta azul "Reporte de Ventas" (ícono de tendencia 📈).
- Serás redirigido al reporte completo con los datos del período actual.
- En el menú lateral izquierdo, busca la sección de Reportes.
- Selecciona Ventas.
- El módulo cargará con los datos del mes en curso por defecto.
2. Filtrar y Analizar los Datos
El reporte incluye filtros para segmentar la información según tu necesidad operativa:
- Rango de Fechas: Selecciona los dates de inicio y fin del período que quieres analizar (ej. "Enero a Marzo 2025").
- Agente: Elige un agente específico desde el desplegable para revisar el rendimiento individual del equipo.
- Estado del Itinerario: Filtra exclusivamente ventas en estado "Confirmado" o visualiza también las cotizaciones en proceso.
- Haz clic en Aplicar Filtros o el reporte se actualizará automáticamente conforme cambies los selectores.
3. Entender las Métricas Clave
Una vez cargado el reporte, encontrarás un panel de totales en la parte superior y una tabla detallada. Estas son las cifras más importantes:
| Métrica | Qué significa |
|---|---|
| Ventas Totales (Precio Público) | Suma de todos los precios de venta cobrados a los clientes en el período. |
| Costo Total (Neto Proveedores) | Suma de costos brutos pagados a hoteles, aerolíneas y operadores. |
| Utilidad Bruta | Ventas menos Costos. Tu ganancia antes de impuestos y comisiones internas. |
| Itinerarios Cerrados | Número de ventas confirmadas dentro del rango de fechas. |
| Ticket Promedio | Valor promedio por venta (Ventas Totales ÷ N° de itinerarios). |
Busca el botón de Exportar (CSV / Excel) en la esquina superior del reporte para descargar la data cruda y analizarla en tu herramienta favorita de contabilidad o presentaciones.
Resultado Esperado
Al aplicar los filtros deseados, el reporte mostrará un resumen claro de los ingresos del período, con la lista detallada de cada itinerario que contribuyó a esa cifra. Puedes hacer clic en cualquier fila para ser redirigido al detalle del itinerario original.
Problemas Comunes
El reporte no muestra ningún dato aunque sí existen itinerarios
Verifica que los itinerarios no estén en estado "Borrador". El reporte de ventas normalmente filtra solo los itinerarios con estado "Enviado", "Confirmado" o "Completado". Cambia el filtro de Estado para incluir todos los estados disponibles y comprueba si los datos aparecen.
La suma total no coincide con mis registros manuales
Asegúrate de que el rango de fechas cubra exactamente el período que esperas. La referencia de fecha en el reporte corresponde a la Fecha de Inicio del Itinerario (no la fecha de pago o de creación). Si creaste el itinerario en enero pero el viaje comienza en marzo, aparecerá en marzo.