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Crear y Gestionar Itinerarios

El itinerario es el centro del trabajo comercial y operativo en Bukeer. Desde aquí organizas el viaje, agregas servicios, revisas el avance de la propuesta y mantienes el contexto del cliente en un solo lugar.

  • Agent
  • Coordinator
  • Manager

What you will learn​

  • Cómo crear un itinerario nuevo desde la lista principal
  • Cómo reconocer cuándo conviene continuar uno existente en lugar de duplicar trabajo
  • Cómo pasar de una vista general a un detalle operativo listo para cotizar

Before you start​

  • Necesitas acceso al módulo de itinerarios.
  • Es recomendable tener al menos un contacto listo para asociarlo al viaje.
  • Si vas a cotizar de inmediato, confirma que el catálogo tenga productos disponibles o datos base suficientes.

Step by step​

  1. Entra a Itinerarios y revisa la lista principal para ubicar viajes activos, estados y registros recientes.
  2. Usa búsqueda o filtros antes de crear uno nuevo. Esto es útil cuando ya existen propuestas para el mismo cliente o destino.
  3. Si realmente necesitas un nuevo itinerario, inicia el flujo desde la lista principal y completa los datos base del viaje, como nombre, cliente y fechas.
  4. Después de crear el registro, entra al detalle del itinerario para comenzar el trabajo operativo: agregar servicios, revisar pasajeros, preparar vista previa y dar seguimiento.

In Bukeer​

Lista de itinerarios en Bukeer

La lista principal te ayuda a visualizar el trabajo en curso y decidir si debes continuar una propuesta existente o iniciar un nuevo viaje.

Detalle de un itinerario en Bukeer

En el detalle se concentra el trabajo operativo real: servicios, pasajeros, pagos, vista previa y seguimiento del viaje.

Expected result​

Al completar este flujo, el itinerario debe quedar visible en la lista y listo para avanzar al siguiente paso operativo, como agregar servicios, pasajeros o preparar la vista para el cliente.

Common issues​

Se crean itinerarios duplicados para el mismo cliente Antes de crear uno nuevo, busca por nombre del viaje, cliente o destino para validar si ya existe una propuesta activa.

El itinerario queda incompleto y luego no avanza Esto suele pasar cuando se crea sin cliente, fechas o contexto suficiente. Completa la información base desde el inicio para que luego agregar servicios sea más sencillo.

Recommendations​

  • Usa nombres claros para identificar destino, temporada o tipo de propuesta.
  • Antes de compartir cualquier vista con el cliente, revisa que servicios, fechas y pasajeros estén consistentes.
  • Usa la lista principal como tablero de control para decidir qué propuestas deben avanzar hoy.