Crear un cliente
Los clientes son las personas o empresas que contratan tus servicios de viaje.
Vista actual de Contactos
Esta es una captura real de la sección de contactos y conversaciones disponible en la cuenta demo:
Esta pantalla te permite revisar conversaciones, contexto comercial y seguimiento antes o después de crear un cliente.
Crear nuevo cliente
- Ve a Contactos desde el menú principal
- Haz clic en + Nuevo contacto
- Selecciona el tipo Cliente
- Completa los datos:
Datos básicos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo o razón social |
| Correo electrónico principal | |
| Teléfono | Número de contacto |
| Documento | Tipo y número de documento |
Datos opcionales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dirección | Dirección postal |
| Ciudad/País | Ubicación del cliente |
| Notas | Información adicional relevante |
Buscar clientes
Usa el buscador en la parte superior de la lista de contactos para encontrar clientes por nombre, email o teléfono.
Si tu flujo empieza desde conversaciones, puedes identificar al contacto y luego completar o corregir su información comercial.
Editar un cliente
- Busca y abre el cliente
- Modifica los campos necesarios
- Los cambios se guardan automáticamente
Asociar cliente a un itinerario
Al crear o editar un itinerario, selecciona el cliente en el campo correspondiente. Si el cliente no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario del itinerario.